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Programa paneles de control de Flex Insights con el correo electrónico

Tener acceso a los paneles de control de Flex Insights es una excelente forma de mantenerte alineado con tu equipo y tomar decisiones basadas en datos. Para mantener a todo el mundo al tanto de los datos, puedes enviar paneles de control actualizados periódicamente por correo electrónico. Pueden empezar cada semana (o cada día) recibiendo los datos correctos para usarlos cuando los necesiten.

Programar paneles de control por correo electrónico

Utiliza los correos electrónicos programados para recibir información del contact center sin iniciar sesión. Todos los usuarios de Insights pueden programar el envío automático de un panel de control a sí mismos y a otros usuarios desde el portal de análisis.

Los paneles de control de Flex Insights se envían como archivos adjuntos en formato PDF. Los filtros y permisos aplicados en el momento de la programación también se aplican a los correos electrónicos generados. Esto significa que los destinatarios del correo electrónico reciben exactamente la misma versión del panel de control, con los mismos datos que ve quien programó el correo electrónico.

Los destinatarios del correo electrónico pueden cancelar su suscripción a los correos electrónicos programados a través del enlace para cancelar la suscripción que aparece en el correo electrónico.

Los editores pueden revisar y eliminar estas programaciones en Manage (Administrar)>Emailing Dashboards (Envío de paneles de control por correo electrónico).

Pasos:

1. Desplázate hasta el panel de control que deseas enviar por correo electrónico. O puedes agregar filtros.

2. Haz clic en el ícono del reloj situado en la esquina superior derecha:

scheduled-1.png

3. Selecciona las pestañas del panel de control que quieres enviar por correo electrónico y la programación del correo. De manera alternativa, puedes definir un asunto y mensaje de correo electrónico personalizado o agregar destinatarios adicionales. Puedes enviar correos electrónicos programados de paneles de controles a tus compañeros de equipo y colegas (hasta diez usuarios) incluso si no tienen una cuenta de Flex. De esta forma, puedes brindar información valiosa sobre las operaciones de servicio al cliente a cualquier persona de tu empresa.

Flex WFO Scheduled Reports.png

4. Haz clic en Schedule (Programar).
El portal de análisis generará de forma automática correos electrónicos según lo programado.

Compartir informes y paneles de control mediante correos electrónicos programados

Configura el envío de correos electrónicos automáticos de paneles de control e informes para compartir una instantánea de los datos del proyecto en forma de archivo adjunto de correo electrónico.

Para usar esta funcionalidad, debes tener la función de editor.

Solo puedes compartir esta información con otros miembros del proyecto.

Puedes adjuntar varios paneles de control e informes en un único correo electrónico. El nombre de archivo de cada informe y panel de control adjunto contiene una fecha y una marca de tiempo para que sepas cuándo se generó.

Tienes a tu disposición las siguientes opciones de formato de archivo adjunto:

  • Los paneles de control solo se pueden compartir como PDF.
  • Los informes se pueden compartir comoPDF, XLSX, CSV o como inline message (mensaje directo).
    Todos los informes se deben enviar en el mismo formato.

Los correos electrónicos generados contienen un enlace para cancelar la suscripción en el pie de página. Los usuarios que cancelan la suscripción a un correo electrónico programado aparecen en la configuración de dicho correo, en el portal de análisis.

Pasos:

  1. Inicia sesión en Flex, abre el portal de análisis y dirígete a Manage (Administrar)Emailing Dashboards (Enviar paneles de control por correo electrónico).
  2. Haz clic en Schedule New Email (Programar nuevo correo electrónico).
  3. Rellena los campos para configurar el correo electrónico programado y haz clic en Save (Guardar).
    El correo electrónico está programado. La plataforma de análisis enviará los correos electrónicos según lo programado.

En la pestaña Emailing Dashboards (Enviar paneles de control por correo electrónico), también puedes hacer esto:

  • Ver o modificar la configuración de un correo electrónico programado existente
  • Duplicar un correo electrónico programado
  • Eliminar un correo electrónico programado

Al enviar informes como XLSX, puedes seleccionar la opción para mantener las celdas de atributos combinadas o separadas. También puedes incluir filtros activos en el archivo. Estas opciones son similares a las opciones de exportación y puedes encontrar más información en la sección XLSX de Tipos de archivos de exportación.

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