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Programe dashboards do Flex Insights com e‑mail

Ter os dashboards do Flex Insights à sua frente é uma ótima maneira de manter‐se alinhado e tomar decisões orientadas por dados com sua equipe. Para garantir que você mantenha todos informados, você pode enviar dashboards atualizados regularmente por e‐mail. Todas as semanas (ou todos os dias) podem começar com os dados certos quando você precisar deles.

Programar dashboards por e‐mail

Use e‐mails programados para receber informações do seu contact center sem fazer login. Todos os usuários do Insights podem agendar o envio automático por e‐mail de um dashboard para si mesmos e para outras pessoas a partir do Analytics Portal (Portal de análise).

Os dashboards do Flex Insights são enviados como um anexo em PDF. Todos os filtros e permissões aplicados no momento da programação também são aplicados aos e‐mails gerados. Isso significa que os destinatários de e‐mail recebem exatamente a mesma versão do dashboard e seus dados que o agendador de e‐mail vê.

Os destinatários de e‐mail podem cancelar sua assinatura de agendamentos pelo link de cancelamento de assinatura no e‐mail.

Os editores podem revisar e excluir essas programações em Manage(Gerenciar) > Emailing Dashboards (Enviar dashboards por e‐mail).

Etapas:

1. Navegue até o dashboard que você deseja enviar por e‐mail. Opcionalmente, adicione filtros.

2. Clique no ícone de relógio no canto superior direito:

scheduled-1.png

3. Escolha as guias do dashboard para enviar por e‐mail e a programação de correspondência. Opcionalmente, você pode definir um assunto e uma mensagem de e‐mail personalizados ou adicionar outros destinatários. Você pode enviar e‐mails programados com dashboards para seus colegas de equipe e colegas (até 10 usuários), mesmo quando não tiverem uma account (conta) Flex. Isso fornece informações valiosas sobre as operações de atendimento ao cliente para qualquer pessoa em sua empresa.

Flex WFO Scheduled Reports.png

4. Clique em Schedule (Programar).
O Analytics Portal (Portal de análise) gerará e‐mails automaticamente conforme programado.

Compartilhar relatórios e dashboards com e‐mails programados

Configure o envio automático por e‐mail de dashboards e relatórios para compartilhar um instantâneo dos dados do projeto como um anexo de e‐mail.

A função do editor é necessária para usar essa funcionalidade.

Você só pode compartilhar essas informações com outros membros do seu projeto.

Você pode anexar vários dashboards e relatórios a um único e‐mail. O nome de arquivo de cada relatório e dashboard anexado contém um registro de data e hora para que você saiba quando ele foi gerado.

As seguintes opções estão disponíveis para o formato do anexo:

  • Os dashboards podem ser compartilhados somente como PDF.
  • Os relatórios podem ser compartilhados como PDF, XLSX, CSV ou como uma inline message.
    Todos os relatórios devem ser enviados no mesmo formato.

Os e‐mails gerados contêm um link "unsubscribe" (cancelar assinatura) no rodapé. Os usuários que cancelarem a assinatura de um e‐mail programado serão listados em sua configuração no Analytics Portal (Portal de análise).

Etapas:

  1. Faça login no Flex, abra o Analytics Portal (Portal de análise) e acesse Manage (Gerenciar) → Emailing Dashboards (Enviar dashboards por e‐mail).
  2. Clique em Schedule New Email (Programar novo e‐mail).
  3. Preencha os campos para configurar o e‐mail programado e clique em Save (Salvar).
    O e‐mail está programado. A plataforma Analytics enviará os e‐mails conforme programado.

Na guia Emailing Dashboards (Enviar dashboards por e‐mail), você também pode:

  • Exibir ou modificar a configuração de um e‐mail programado existente
  • Duplicar um e‐mail programado
  • Excluir um e‐mail programado

Ao enviar relatórios como XLSX, você pode selecionar a opção para manter as células de atributo mescladas ou não mescladas. Você também pode incluir filtros ativos no arquivo. Essas opções são semelhantes às opções de exportação e você pode encontrar mais informações na seção XLSX em Exportar tipos de arquivo.

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