Roles de usuario de Flex Insights
Aprovisionamiento de usuarios y asignación de roles en Flex Insights a través de Okta
Los equipos pueden obtener aún más capacidades de autoservicio desde los proveedores de identidad de SSO (es decir, Okta) aprovechándolos para proporcionar acceso de usuario a Flex Insights. Agregar estas capacidades es tan sencillo como definir roles de usuario de Insights para un usuario determinado.
Los usuarios con el rol agent (agente) no pueden acceder a Flex Insights. Para que el ícono de Flex Insights sea visible, se requiere el rol supervisor oadmin (administrador). Puedes obtener más información sobre los roles de Flex en la documentación de configuración de SSO.
Los roles de Flex Insights solo definen el nivel de permisos de aplicación en Insights. Puedes combinar roles de Insights con otros roles de usuario de Flex y seleccionar varios roles de Flex Insights para un único usuario (por ejemplo, [supervisor, wfo.quality_manager, wfo.team_leader].)
Los usuarios en la consola de Twilio pueden acceder a Flex Insights sin configuración de SSO.
El rol Insights predeterminado para estos usuarios es wfo.full_access.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se puede asignar un rol de usuario wfo.team_leader a un usuario con el rol de Flex de supervisor en Okta.
- En Okta, ve a Directory (Directorio) > Profile Editor (Editor de perfiles) > Your App Name (Nombre de tu aplicación) > Attributes (Atributos). Asegúrate de que te hayan otorgado los siguientes atributos, los cuales son necesarios para el aprovisionamiento de usuarios de Flex Insights:
email,full_nameyroles.
- Ve a Applications (Aplicaciones) > Your App Name (Nombre de tu aplicación) > General > SAML Settings (Configuración de SAML) > Attributes Statements (Declaraciones de atributos). Asegúrate de que haya un atributo
rolesque herede el valorappuser.roles:
- Ve a Applications (Aplicaciones) > Select Your Application (Selecciona tu aplicación) > Assignments (Asignaciones) > Assign (Asignar) > Assign to People (Asignar a personas) > Select User (Seleccionar usuario) > Insert user role (Insertar rol de usuario) en la ventana Assign Applications (Asignar aplicaciones):
Una vez que se asigna su rol a un usuario en Okta, este debe poder acceder a Insights a través de Flex.
La URL de inicio de sesión de Flex es https://flex.twilio.com/your-app-1234, en la cual your-app-1234 es tu dominio de tiempo de ejecución.
Una vez que un usuario ha iniciado sesión en Flex y accedió a Flex Insights, esto también se reflejará en el área Worker attributes (Atributos de trabajador) de la consola de Twilio; es decir, Task Router (Enrutador de tareas) > Workspace (Espacio de trabajo) > Worker (Trabajador) > Properties (Propiedades) > Worker Attributes:
En algunos casos, como cuando se gestionan equipos grandes, puede ser útil definir roles de grupo de usuarios para Flex Insights:
Descripción de los roles de Flex Insights
Los permisos de usuario se definen según sus roles en Insights:
| Rol/característica | Reproducir llamadas | Exportar llamadas | Evaluar llamadas | Crear/editar cuestionarios | Paneles de control analíticos |
wfo.full_access |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Editor |
wfo.team_leader |
✓ | ✓ | Explorador | ||
wfo.data_analyst |
✓ | ✓ | ✓ Solo visualización | Editor | |
wfo.data_auditor |
✓ | ✓ | Editor | ||
wfo.quality_manager |
✓ | ✓ | ✓ | Visor | |
wfo.quality_process_manager |
✓ | ||||
wfo.dashboard_viewer |
✓ | Visor |
Roles del panel de control analítico
Visor
Los visores pueden ver paneles de control e informes predeterminados, así como paneles de control personalizados creados por usuarios con privilegios de edición. Pueden consumir información existente, pero no pueden crear su propio contenido.
Los visores pueden hacer lo siguiente en la Flex UI (interfaz de usuario de Flex) o en el portal Analytics (Análisis):
- Navegar por los paneles de control y pestañas.
- Exportar e imprimir paneles de control* e informes.
- Ver paneles de control y todo su contenido (informes, widgets y contenido web incorporado) a través de una aplicación externa.
- Poner el cursor sobre los informes del panel de control para obtener información adicional.
- Utilizar filtros predefinidos de panel de control.
- Usar rutas de análisis predefinidas en informes de panel de control.
- Realizar desgloses detallados de paneles de control a conversaciones individuales.
- Crear vistas guardadas*.
- Programar correos electrónicos con exportaciones de PDF del panel de control*.
- Acceder a paneles de control de KPI y agregar alertas a los KPI.
Explorador
Los exploradores pueden hacer todo lo que los visores pueden, pero también obtienen acceso a la pestaña Analyze (Analizar).
Los exploradores pueden hacer lo siguiente en la Flex UI (interfaz de usuario de Flex) o en el portal Analytics:
- Editar los paneles de control de KPI* existentes y crear nuevos paneles de control de KPI.
- Acceder a la pestaña Analyze (Analizar).
- Editar la información existente y crear información nueva en la pestaña Analyze.
Editor
Editor es un rol dirigido a analistas de datos que gestionan métricas y crean informes para otras personas de su empresa. Los editores pueden hacer todo lo que los visores y exploradores pueden, además de las siguientes acciones:
- Editar paneles de control existentes y crear nuevos paneles*.
- Editar informes existentes y crear nuevos informes*.
- Ver modelos de datos, conjuntos de datos y elementos de proyecto (hechos, atributos, métricas y variables)*.
- Editar atributos de proyecto (por ejemplo, agregar rutas de análisis), editar métricas de proyecto y crear métricas personalizadas agregando hechos de proyecto*.
- Programar el envío de paneles de control e informes a otros usuarios*.
* Solo en el portal Analytics.
¿Necesitas ayuda?
Todos la necesitamos a veces; la programación es difícil. Obtén ayuda ahora de nuestro equipo de soporte, o recurre a la sabiduría de la multitud visitando Stack Overflow Collective de Twilio o navegando por la etiqueta de Twilio en Stack Overflow.
